CRM לשיפוץ אנרגטי
CRM מותאם אישית אתר תדמית אתר מסחר אלקטרוני עיצוב אתרים UX / UI מיתוג SEO / SEA רשתות חברתיות
בינה מלאכותית הפרויקטים שלנו בלוג צור קשר בקשת הצעת מחיר
דף הביתCRM לשיפוץ אנרגטי
CRM לשיפוץ אנרגטי

מומחי ה-CRM לשיפוץ אנרגטי

טלמרקטינג, ניהול תיקי CEE ו-MaPrimeRénov’ (מענקי המדינה בצרפת לשיפוץ אנרגטי) ופגישות עם גיאולוקציה: נהלו את כל שרשרת המכירה בכלי אחד, שפותח ומתוחזק על ידי הצוותים שלנו מאז 2008.

2008
שנת ההקמה
18 שנים
של ניסיון ב-CRM
100+
מודולים זמינים
360°
תמונת לקוח מאוחדת
למה לבחור בנו

CRM שנבנה במיוחד לשיפוץ אנרגטי

CRM המשולב בניהול מכירות מעניק לכם תמונה רוחבית של כל הפעילות: איתור לקוחות, הצעות מחיר, תיקי מענקים ומעקב אחר העבודה באתר — הכול בסביבה אחת.

החותם שלנו

גישה פרואקטיבית ותשומת לב מיוחדת לפרויקט שלכם, מהתכנון ועד המימוש וגם אחרי המסירה.

אנחנו מעדכנים אתכם בהזדמנויות חדשות לשדרוג הכלים שלכם ולהישאר מסונכרנים עם ההתפתחויות בענף.

  • שותפים שמקשיבים וקשובים לציפיות שלכם.
  • כל פנייה נבחנת באותה רמת דרישה ואיכות.
  • מחויבות לתת את המקסימום עבור הלקוחות שלכם.

מאיתור הלקוחות ועד סיום העבודה באתר

לארגן ולתכנן את איתור הלקוחות, לנתח ולבקר ביצועים, למדוד את היעדים שלכם: מנופים חיוניים לצמיחת החברה.

הפקת הצעות מחיר, חיוב, מעקב אחר תשלומים וניהול תיקי המענקים: כל שרשרת המכירה, בלי נקודות שבירה.

  • אסטרטגיית מכירות וטלמרקטינג ממוטבים.
  • הצעות מחיר, חשבוניות ומעקב תשלומים משולבים.
  • אוטומציה של תהליכים וניהול מסמכים.
יכולות המערכת

כל התחום שלכם, בכלי אחד

מניהול הלידים ועד ההתקנה באתר, דרך הרכבת תיקי CEE וקביעת פגישות בשטח.

ניהול מכירות & טלמרקטינג

בסיס לקוחות אחד ומעודכן לתמונה של 360° ולצוות מכירות אפקטיבי יותר.

  • הרשאות רב-שכבתיות, ריבוי צוותים וריבוי סוכנויות
  • הזרמת לידים דרך אשף ייבוא או API
  • סיווג רב-שלבי והערות עם חותמת זמן
  • תזכורות מובנות ותקשורת פנימית באמצעות תגיות
  • תצוגות מותאמות אישית, מסננים וייצוא ל-CSV / Excel

ניהול תיקי CEE

מחישוב מדד המצוקה האנרגטית ועד הסנכרון מול הרשות המקומית: הרכיבו את תיקי המענקים (MaPrimeRénov’, CEE) בלי לשכוח פרט.

  • חישוב מצוקה אנרגטית, תקרות הכנסה ויחידות Cumac
  • גופים מוסמכים, עסקאות מענק וסיוע MaPrimeRénov’
  • עבודות: בידוד חיצוני, חימום ומים חמים, מערכות אוורור, שיפוץ כולל
  • הצעות מחיר, חשבוניות, מסגרת השתתפות וייפוי כוח MPR
  • חתימה אלקטרונית והעלאת מסמכים

קביעת פגישות עם גיאולוקציה

תכננו ומטבו את מסלולי הנסיעה של אנשי המכירות והמתקינים שלכם בשטח.

  • ניהול מחסנים ונקודות יציאה למסלול
  • יומן לפי סוג פגישה: ביקור מקדים, התקנה, שירות לאחר מכירה
  • השלמה אוטומטית של כתובות, GPS וגוש חלקה
  • תצוגה על מפה, street-view וקרבה ללקוחות נוספים
  • שליחת הקצאות ב-WhatsApp, SMS ו-Google Calendar

מודולים לבחירה

הרחיבו את ה-CRM ככל שאתם גדלים, בלי להחליף כלי.

  • אינטגרציה עם Aircall, Kavkom וצ׳אט Tawk.to
  • מיפוי מרחבי-זמני ומסלולי נסיעה מיטביים
  • תיבת דואר רב-שכבתית ומילון נתונים
  • סנכרון Data API וניהול כניסות ויציאות
  • ויותר מ-100 מודולים נוספים
מודול הנהלת חשבונות — חיוב תקין 2026

הנהלת החשבונות שלכם מרוכזת, ישירות בתוך ה-CRM

הפיקו הצעות מחיר, חשבוניות וזיכויים ישירות מכרטיס הלקוח. כל מסמך מסתנכרן עם Pennylane ונשאר תואם לרפורמה — בלי להחליף כלי ובלי הזנה כפולה.

  • הצעות מחיר, חשבוניות וזיכויים מופקים מכרטיס הלקוח, בלי לצאת מה-CRM.
  • סנכרון Pennylane בזמן אמת: כל מסמך נשלח עם המזהה שלו ועם מעקב סטטוס (טיוטה, מועד תשלום קרב, שולם).
  • לוח בקרה מרוכז: סטטוס, סוג, סכום, מספר מסמך וקובץ PDF להורדה, עם מסננים.
  • קבצי PDF בפורמט התואם לחוק וזיכויים המקושרים לתיק הלקוח.

⚠️ קובץ PDF במייל כבר לא יספיק

החל מ-1 בספטמבר 2026 חובה להפיק את החשבונית בפורמט מובנה, דרך פלטפורמה מאושרת. המודול עושה זאת עבורכם.

  • 1 בספטמבר 2026 — כל החברות חייבות להיות מסוגלות לקבל חשבוניות אלקטרוניות.
  • 1 בספטמבר 2027 — חובת ההפקה מורחבת לכל העסקים הקטנים, הבינוניים והעצמאים.
בקשו שנחזור אליכם
הפילוסופיה שלנו

ארבעה ערכים שמנחים כל שיתוף פעולה

כבר 18 שנה שהסוכנות שלנו פועלת סביב ארבעה ערכים. הם עמוד השדרה של הקשר שלנו אתכם.

הבנה

להבין את הפעילות שלכם, את ההקשר ואת האופי של החברה, כדי לרדת לעומק האתגרים.

קפדנות

על איכות האסטרטגיה ועל רמת הביצוע שלה אנחנו לא מוכנים להתפשר.

רווחיות

המטרה שלנו תישאר תמיד להצמיח עוד יותר את הפעילות ואת המחזור של החברה שלכם.

הנאה

דווקא באווירה אנושית ובשיתופי פעולה טובים צומחים הרעיונות הטובים ביותר.

בואו נדבר

קבלו גישת הדגמה למערכת

השאירו מספר טלפון: מומחה שלנו יחזור אליכם ויפתח עבורכם גישת הדגמה מותאמת אישית. בלי כרטיס אשראי.

בקשו את ההדגמה שלכם

השאירו פרטים, ומומחה שלנו יחזור אליכם במהירות.

נא להזין שם.

נא להזין מספר טלפון תקין.

אנטי-רובוט — כתבו את התשובה הנכונה ולחצו על «שליחה»

התוצאה שגויה, נסו שוב.

קיבלנו, תודה רבה!

מומחה מטעם JD Solutions יחזור אליכם בקרוב מאוד כדי לפתוח עבורכם גישת הדגמה.