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CRM Rénovation énergétique
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CRM Rénovation énergétique

Expert du CRM pour la rénovation énergétique

Téléprospection, gestion de dossier CEE, MaPrimeRénov’ et RDV géolocalisé : pilotez toute votre chaîne commerciale dans un seul outil, conçu et maintenu par nos équipes depuis 2008.

2008
Année de création
18 ans
d’expérience CRM
100+
modules disponibles
360°
vision client unifiée
Pourquoi nous choisir

Un CRM pensé pour la rénovation énergétique

Un CRM couplé à une gestion commerciale vous donne une vision transversale de toute l’activité : prospection, devis, dossiers d’aides et suivi de chantier, dans un même environnement.

Notre marque de fabrique

Une approche proactive et une attention particulière portée à votre projet, de la conception à la réalisation et après la livraison.

Nous vous tenons informé des nouvelles opportunités pour faire évoluer vos outils et rester en phase avec les évolutions du secteur.

  • Des partenaires à l’écoute, attentifs à vos attentes.
  • Chaque demande étudiée avec la même exigence de qualité.
  • Un engagement à donner le maximum pour vos clients.

De la prospection au chantier livré

Organiser et planifier la prospection, analyser et contrôler les performances, évaluer vos objectifs : autant de leviers essentiels pour faire progresser votre entreprise.

Établir vos devis, facturer, suivre vos règlements et piloter vos dossiers d’aides : toute la chaîne commerciale, sans rupture.

  • Stratégie commerciale et téléprospection optimisées.
  • Devis, factures et suivi des règlements intégrés.
  • Automatisation des processus et gestion documentaire.
Fonctionnalités

Tout votre métier, dans un seul outil

De la gestion des leads à la pose, en passant par le montage des dossiers CEE et la prise de RDV terrain.

Gestion commerciale & téléprospection

Une base client unique et à jour pour une vision 360° et une force de vente plus efficace.

  • Accès multi-niveau, multi-équipes & multi-régies
  • Injection de prospects via assistant d’import ou API
  • Qualification multi-niveau & commentaires horodatés
  • Rappels intégrés & communication interne par hashtag
  • Vues personnalisables, filtres & export CSV / Excel

Gestion de dossier CEE

Du calcul de précarité à la synchro mairie : montez vos dossiers d’aides sans rien oublier.

  • Calcul précarité / plafonds sociaux & Cumacs
  • Délégataires, deals de prime & aides MaPrimeRénov’
  • Travaux : ITE, chauffage ECS, VMC, rénovation globale
  • Devis, factures, cadre de contribution, mandat MPR
  • Signature électronique & upload de documents

Prise de RDV géolocalisé

Planifiez et optimisez les tournées de vos commerciaux terrain et poseurs.

  • Gestion des entrepôts & points de départ de tournée
  • Planning par type de RDV : pré-visite, pose, SAV
  • Adresses en auto-complétion, GPS & parcelle cadastrale
  • Affichage sur carte, street-view & proximités clients
  • Envoi d’attribution par WhatsApp, SMS & Google Agenda

Modules en option

Étendez votre CRM à mesure que vous grandissez, sans changer d’outil.

  • Intégration Aircall, Kavkom & chat Tawk.to
  • Cartographie spatio-temporelle & tournées optimisées
  • Mailbox multi-niveau & dictionnaire de données
  • Synchronisation Data API & entrées / sorties
  • Et plus de 100 modules supplémentaires
Module comptabilité — Facturation conforme 2026

Votre comptabilité centralisée, directement dans le CRM

Créez vos devis, factures et avoirs depuis la fiche client. Chaque pièce se synchronise avec Pennylane et reste conforme à la réforme — sans changer d’outil, sans double saisie.

  • Devis, factures et avoirs émis depuis la fiche client, sans quitter le CRM.
  • Synchronisation Pennylane en temps réel : chaque pièce part avec son identifiant et son statut suivi (brouillon, échéance à venir, payé).
  • Tableau de bord centralisé : statut, type, montant, n° de pièce et PDF téléchargeable, avec filtres.
  • PDF conformes au format légal et avoirs rattachés au dossier du client.

⚠️ Un PDF par e-mail ne suffira plus

Dès le 1er septembre 2026, la facture doit être émise dans un format structuré via une plateforme agréée. Le module s’en charge pour vous.

  • 1er sept. 2026 — toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques.
  • 1er sept. 2027 — l’obligation d’émettre s’étend à toutes les TPE, PME et micro-entreprises.
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Notre philosophie

Quatre valeurs qui guident chaque collaboration

Depuis 18 ans, notre agence œuvre autour de quatre valeurs. Elles constituent le pilier de notre relation avec vous.

Compréhension

Comprendre votre activité, votre contexte et la personnalité de votre entreprise pour en percevoir les enjeux.

Exigence

Sur la pertinence des stratégies et la qualité de leur mise en œuvre, nous ne faisons aucune concession.

Rentabilité

Notre objectif reste toujours de développer encore plus l’activité de votre entreprise et son chiffre d’affaires.

Plaisir

C’est dans un contexte humain et de bonnes collaborations que prolifèrent les meilleures idées.

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